Structuré autour d’un crédit bancaire de 900 millions d’euros et d’un programme de titrisation de créances commerciales de 280 millions d’euros, ce financement renforce la solidité financière du Groupe et lui confère une plus grande flexibilité.
Il apporte des ressources supplémentaires pour d’une part, financer les opérations dans un contexte de forte hausse du prix des matières premières et d’autre part, soutenir le développement du Groupe. En ligne avec ses priorités stratégiques et son ambition, le Groupe va poursuivre la dynamique de croissance engagée, à travers de nouvelles acquisitions et des investissements structurants sur ses quatre marchés prioritaires : les ingrédients de spécialité, les produits de grande consommation, les énergies renouvelables, et les produits et services pour le monde agricole.
En outre, soucieux d’agir concrètement sur les engagements pris dans le cadre de sa raison d’être, Servir la Terre, Avril a choisi d’indexer ce financement à l’atteinte d’objectifs extra-financiers avec l’intégration de trois critères ESG*, qui reprennent des priorités en matière de RSE :
• Sur le climat : la baisse de 30% des émissions de gaz à effet de serre associées aux activités d'Avril (scopes 1 & 2) à horizon 2030 (vs. année de référence 2019)
• Sur la sécurité des personnes : le taux de fréquence des accidents (TF2)
• Sur la parité homme-femme : la part des femmes dans le top management du Groupe
Jean-Philippe Puig, directeur général d’Avril : « je tiens à remercier nos partenaires bancaires qui s’engagent à nouveau à nos côtés. Ils témoignent ainsi de leur confiance dans la solidité du Groupe, la pertinence des choix stratégiques et la force de notre modèle. Ces moyens renforcés vont nous permettre d’accélérer sur la voie de la croissance rentable et durable. »
Pour Aymeric Mongeaud, directeur administratif et financier d’Avril : « ce premier financement indexé à des critères ESG* traduit une vision nouvelle de la performance, qui prend en compte tant la dimension financière qu’extra-financière. C’est une étape importante dans la transformation d’Avril en lien avec notre raison d’être, et aussi, dans celle du métier de la finance qui contribue désormais à une amélioration globale de la performance. »
Pour cette opération, Avril a été conseillé par la banque Lazard et le cabinet UGGC.
Les financements ont été arrangés par :
- BNP Paribas et Crédit Agricole d’Ile de France (Coordinateurs), pour le Crédit bancaire ;
- Crédit Agricole CIB, pour la Titrisation ;
- ING et La Banque Postale en tant que Coordinateurs RSE.
Le « pool » bancaire se compose des banques suivantes : ARKEA, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole d’Île de France (Agent), Crédit Mutuel-CIC, ING, Intesa Sanpaolo, KBC, La Banque Postale, Le Crédit Lyonnais, Natixis et Société Générale.
* Critères ESG pour Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. Ils permettent d'évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie de l’entreprise.